OX2 va acquérir ESCO Pacific, l'un des principaux développeurs d'énergies renouvelables en Australie

Jun 09, 2023

OX2 a signé un accord pour acquérir ESCO Pacific, l'un des principaux développeurs d'énergies renouvelables en Australie, pour 126 millions AUD (872 millions SEK*). La transaction est soumise au respect de certaines conditions et devrait être finalisée d'ici fin avril.

ESCO Pacific est un développeur d'énergies renouvelables leader et rentable en Australie avec une équipe expérimentée de 21 personnes. Le portefeuille total de développement de projets comprend 1 420 MW, dont 1 220 MW d’énergie solaire et 200 MW de stockage d’énergie. La répartition entre fin/milieu/début du portefeuille est de 317 MW / 395 MW / 708 MW. En outre, la société a un certain nombre de projets préliminaires qui devraient être inclus dans le portefeuille de développement de projets en 2023. ESCO Pacific a de solides antécédents en matière de croissance rapide, ayant développé et mis en construction plus de 800 MW depuis sa création. en 2015.

Le marché australien offre un potentiel de croissance important pour les énergies renouvelables. En 2022, la production totale d'électricité s'élevait à 265 TWh, avec une part d'énergie fossile d'environ 70 pour cent. Le gouvernement australien s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050 et cible d'importants investissements dans les infrastructures pour permettre le développement de capacités renouvelables. OX2 a identifié un potentiel considérable de création de valeur au sein d'ESCO Pacific grâce à l'extension de l'offre de produits, de la vente des droits du projet à la vente de solutions clé en main au démarrage de la construction. OX2 prévoit d'intensifier ses opérations grâce à des acquisitions dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage d'énergie et a l'ambition d'étendre ses opérations à l'éolien terrestre tout en explorant l'éolien offshore et l'hydrogène.

Le prix d'achat convenu s'élève à 126 millions AUD sans dette. En outre, il existe une contrepartie conditionnelle pouvant aller jusqu'à 17 millions AUD pour le fondateur, basée sur les ventes et les marges en 2025-2027, provenant du portefeuille de développement de projets acquis.

On estime qu'ESCO Pacific contribuera positivement aux résultats d'OX2 en 2024 et au-delà. ESCO Pacific est actuellement détenue par Shell (49 pour cent), le fondateur Steve Rademaker et des investisseurs privés. OX2 a convenu avec Steve Rademaker de rester dans l'entreprise pendant deux ans, d'abord en tant que directeur général, puis en tant que conseiller de la direction. OX2 et Shell maintiendront un dialogue de partenariat concernant une collaboration future, y compris les opportunités d'achat de PPA.

- « Je suis très heureux d'annoncer notre entrée sur le marché australien et d'accueillir une équipe locale expérimentée chez OX2. Grâce à cette transaction, nous bénéficions d'un portefeuille de développement attractif sur un marché en croissance des énergies renouvelables, tout en renforçant considérablement nos capacités dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage d'énergie. Cela nous donne une base solide pour une expansion rentable en Australie », déclare Paul Stormoen, PDG d'OX2.

- « Nous avons trouvé un excellent acheteur pour ESCO Pacific. OX2 est un acteur puissant avec d'excellents antécédents, et ils auront sans aucun doute la capacité d'accroître considérablement leur présence en Australie », déclare Steve Rademaker, directeur général et fondateur d'ESCO Pacific.

PwC Australie a agi en tant que conseiller financier principal et conseiller juridique d'OX2. Lazard a agi à titre de conseiller principal auprès des vendeurs.

OX2 organisera une webdiffusion concernant l'acquisition d'ESCO Pacific le 31 mars à 9h00 CET avec le PDG Paul Stormoen et le CFO Johan Rydmark.

Lien vers la webdiffusion : https://ir.financialhearings.com/ox2-press-conference-2023Informations sur les appels :SE : +46 8 525 07003UK : +44 20 7043 5048US : +1 (774) 450-9900Code : 5003276# Demandez questions écrites par email via [email protected] des questions en direct en appelant aux numéros de téléphone ci-dessus. * Taux de change AUD/SEK de 6,95Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Henrik Vikström, directeur des relations avec les investisseurs OX2+46 709 528 [email protected]

À propos d'OX2 AB (édition)

OX2 développe, construit et vend des solutions d'énergie renouvelable à grande échelle. OX2 propose également la gestion des parcs éoliens et solaires une fois terminés. Le portefeuille de développement de projets d'OX2 comprend des projets développés en interne et acquis dans les domaines de l'éolien terrestre et offshore, du solaire et du stockage d'énergie, à différentes phases de développement. L'entreprise est également active dans le développement de projets basés sur d'autres technologies d'énergies renouvelables, comme l'hydrogène. OX2 est présent sur onze marchés en Europe : Suède, Finlande, Estonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, France, Espagne, Italie, Grèce et Åland. Les ventes en 2022 s'élevaient à environ 7,6 milliards de SEK. L'entreprise compte environ 400 employés et son siège social est à Stockholm, en Suède. OX2 est coté au Nasdaq Stockholm depuis 2022. www.ox2.com